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美元?dú)W元匯價(jià)回歸年初水平 商品貨幣峰回路轉(zhuǎn)

2012-12-31 09:56    來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

  2012年,在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下,幾種主要的國際貨幣均被嚴(yán)重看空過:美元,在QE4和“財(cái)政懸崖”的當(dāng)口疲軟不堪;歐元,承受著上半年的歐債危機(jī)惡化而摔落谷底;日元,在新一屆首相安倍晉三的強(qiáng)勢遏止言論下跌跌不休;商品貨幣,也一度因外部經(jīng)濟(jì)疲弱帶來避險(xiǎn)情緒高漲而不成氣候。

  正是因此,在貨幣的兌換關(guān)系下,主要貨幣的多頭和空頭輪番上陣,匯率呈震蕩格局?!皼]有哪一個(gè)幣種能單邊牛市或單邊熊市,就看市場在某個(gè)階段選擇相信哪一個(gè)故事了?!毙钦广y行財(cái)資市場部交易員張展鴻說。

  美元?dú)W元“白忙一場”

  “美元和歐元的匯率年尾又回到年初水平,算是白忙一場?!闭猩蹄y行總行金融市場部高級(jí)分析師劉東亮在接受本報(bào)采訪時(shí)說,“因?yàn)?012年第二、第三季度歐債危機(jī)持續(xù)惡化成了市場關(guān)注焦點(diǎn),而到了2012年第四季度,美國的財(cái)政懸崖和QE4讓市場又開始拋售美元。”

  Wind數(shù)據(jù)顯示,歐元對(duì)美元自2012年年初的1.2937開盤開始,在2012年7月24日盤中一度跌至1.2041的兩年來新低,隨即又一路反彈回年末的1.3200一線;從國際清算銀行(BIS)公布的實(shí)際有效匯率來看則更為清晰,歐元區(qū)貨幣從2012年1月份的94.34跌至2012年7月份的91.81,而最新公布的2012年11月份有效匯率又升至94.17。

  歐元權(quán)重約占一半的美元指數(shù)走勢則剛好相反。美元指數(shù)2012年年初開盤于80.28,2012年7月24日盤中報(bào)出全年最高84.09,2012年年末又回到80上下。

  劉東亮分析,從2012年第二季度開始,歐元區(qū)就噩耗不斷,尤其是希臘被迫進(jìn)行二次選舉帶來市場對(duì)歐元區(qū)解體的恐慌;此后西班牙國債利率開始飆升、房地產(chǎn)泡沫拖累其銀行資產(chǎn)質(zhì)量,以及該國向歐盟集團(tuán)申請(qǐng)?jiān)J款的舉措,都讓市場對(duì)歐元區(qū)的信心日趨黯淡。而這些,都導(dǎo)致投資者拋售歐元。

  劉東亮還強(qiáng)調(diào)了2012年年中高企的避險(xiǎn)情緒對(duì)匯市的影響?!?月份左右,中國的GDP和制造業(yè)數(shù)據(jù)都起不來,美國公布的數(shù)據(jù)也現(xiàn)疲軟,美元資產(chǎn)和日元都成了避險(xiǎn)者的避風(fēng)港。不過到了8、9月份,市場上避險(xiǎn)情緒出現(xiàn)緩解,資金重新涌向風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),美元停止升勢。“劉東亮說,“而到了第四季度,美國的財(cái)政懸崖轉(zhuǎn)而變成了市場關(guān)注焦點(diǎn),加上美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)最后一次貨幣政策會(huì)議上推出了被視為QE4的購債計(jì)劃,致使美元續(xù)跌、歐元對(duì)美元續(xù)漲。”

  日元進(jìn)入下跌周期

  在本報(bào)整理的2012年各主要幣種對(duì)美元的跌幅榜中,日元以微超10%的跌幅居于榜首。日元的實(shí)際有效匯率也從2012年1月份的104.86跌至了2012年11月份96.75的全年最低點(diǎn)。

  從美元對(duì)日元的全年走勢來看,2012年2月1日至2012年3月15日,日元就有過今年第一波跌幅。劉東亮分析,日元的這一波貶值主要?dú)w因于日本央行當(dāng)時(shí)意外地宣布擴(kuò)大資產(chǎn)購買規(guī)模,并設(shè)定了1%的通脹目標(biāo)。不過,2012年3月下旬以來,全球避險(xiǎn)情緒再度讓老牌避險(xiǎn)幣種日元的匯率一路上揚(yáng)。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2012年9月13日,美元對(duì)日元報(bào)出77.12的年內(nèi)新低。

  此外,接掌相印的安倍晉三對(duì)日本央行實(shí)行“無限度、無限期”的金融緩和政策的強(qiáng)勢態(tài)度,以及他對(duì)2%新通脹目標(biāo)的設(shè)定,“將使日元在短期內(nèi)都會(huì)停留在下跌周期”,劉東亮預(yù)測。

  商品貨幣“峰回路轉(zhuǎn)”

  商品貨幣在2012年走出了“過山車“行情,在2012年1月、2月的一路上漲后,3月份開始遇到全球避險(xiǎn)情緒而大跌。但下半年,商品貨幣終得“峰回路轉(zhuǎn)”,在2012年走勢相較其他貨幣最為堅(jiān)挺。

  本報(bào)整理的各主要幣種全年對(duì)美元的漲幅榜中,韓元、新加坡元、新西蘭元領(lǐng)先,其中,韓元全年對(duì)美元漲幅超7%,位列漲幅榜首。

  對(duì)于下半年的商品貨幣走強(qiáng),劉東亮分析,以中國為代表的新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長企穩(wěn)是原因之一,而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中國未來將保持對(duì)大宗商品的購買力,也間接推動(dòng)了商品貨幣的回升。

  此外,在美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行紛紛祭出量化寬松之后,熱錢向新興經(jīng)濟(jì)體回流提速?!吧唐坟泿哦酁楦呦⒇泿牛兄蕛?yōu)勢?!眲|亮補(bǔ)充道。

責(zé)編:盧一寧
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